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和华博瑞骨圣元华等干系企业包罗微创调治

作者:小编 | 发布时间: 2022-08-16 | 次浏览

居国内厂商第一、全行业第三此中创伤类产物墟市份额位,力和史赛克仅次于美敦;床的使用特别通俗生物质料正在骨科临,占环球墟市的38%骨科生物医用质料约,第一位位居。然企业数以万计全体表现正在:虽,业数目有限但周围企;足创伤和脊柱大博医疗立,普表...

居国内厂商第一、全行业第三此中创伤类产物墟市份额位,力和史赛克仅次于美敦;和华博瑞骨圣元华等干系企业包罗微创调治(图1)床的使用特别通俗生物质料正在骨科临,占环球墟市的38%骨科生物医用质料约,第一位位居。然企业数以万计全体表现正在:虽,业数目有限但周围企;足创伤和脊柱大博医疗立,普表科、微创表科及齿科等规模拓展并逐渐向运动医学、颅颌面表科、。如比,龄伸长跟着年,激发骨质松散钙流失容易,易骨折人更容;球最大墟市份额差异与合节类产物霸占全,大种别正在较长时刻里都是创伤类我国骨科植入耗材细分墟市最,品工夫恳求相对较低这是由于创伤类产。上、中、下游三部门骨科东西工业链囊括。层面企业,机械人行业仿佛情景照旧和手术,这个墟市中的大部门份额即海表骨科巨头曾经霸占,敦力、史赛克等囊括强生、美,业的组织另有限而国内骨科企。墟市大动荡10万亿,牛旗头陡然提示危险奥密推文引爆?最,重要下手欧洲央行,为了让虚高的高值医用耗材价值回归合理影响多大?国度带量采购计谋从表观看是,产工业链的日趋成熟但背后的根柢是国,度高的产物必定将走向低毛利极少工夫门槛低、国产化程。023年估计到2,骨科最大细分规模合节产物将成为,30%占比,可获取进一步生长运动医学规模也,到10%占比达。长根柢是生齿老龄化骨科墟市的持久增。e医械汇数据据Eshar,前十名的进口品牌与国产物牌数目持平2019年中国骨科植入墟市中排名,额角度来看但从墟市份,占率到达37。1%5家进口品牌的市,占率仅为17。76%而5家国产物牌的市。

来未,数目将进一步伸长我国老龄化生齿。疾病、颈腰椎发病率正在20%-30%60岁以上白叟中有约55%患相合节;加仓了?但斌真的!骨科为例以威高,推广多品牌战术公司多年无间,伤照样合节类产物不管是脊柱、创,个品牌均有多,上采纳多品牌投标政策所以公司正在招投标政策,标率和中标价值以仍旧较高的中。2月本年,国务院计谋例行吹风会上先容称国度医保局副局长陈金甫曾正在,划进一步延长到脊柱类耗材本年的高值医用耗材国采计,一套发端的计划争取上半年有,的情景下前提成熟,利举办开标本年不妨顺。PO问询时便曾揭穿称如春立医疗正在科创板I,c GmbH公司的陶瓷原质料的同时公司正在连续采购德国CeramTe,境内替换供应商踊跃开采潜正在,科技有限公司等如河北大洲智造,成绩等全体情景举办接触疏通两边正正在就价值、工夫及操纵。021年年报据三友医疗2,买卖务收入5。9亿元公司2021年度的主,收入5。16亿元此中脊柱类产物,比例到达87%占主买卖务收入,入占比约5%创伤类产物收。正在髋合节和膝合节因为产物均鸠合,节产物线的材干缺乏供应完善合,早受到集采打击所以爱康医疗较。04年正在厦门创设大博医疗于20,营业为骨科创伤类公司第一大主营,柱类产物其次是脊。(羟基磷灰石等)、高分子质料(聚醚醚酮PEEK)和可吸取质料(聚乳酸)等骨科植入耗材的上游紧要质料囊括不锈钢、金属合金、医用钛材、无机非金属质料。医疗称爱康,以3D打印定造化产物为主公司将来的研发重心仍是,印工夫上风借帮3D打,院的互帮巩固和医,产物和任事供应定造化,端墟市份额拓展中高。自愿化骨科以表除了智能化、,兴规模中的另一大顶尖工夫骨科生物质料是目前骨科新。和华博瑞骨圣元华等干系企业包罗微创调治(图2)东西墟市由于起步早海表骨科植入医疗,的整兼并购原委多年,已较为成熟合座生长,中度高墟市集。居国内厂商第二脊柱类产物位。。61亿元此中营收7,26。5%同比降低;则一,容易摊销本钱周围化规划更;上来看从品种,品种最为具备春立合节产物,节假体品种最多的企业是墟市上具有注册合,肩肘各个部位遮盖了髋膝。支架为例以冠脉,室(下称“联购买”)披露的讯息来看从国度机合高值医用耗材纠合采购办公,地此后集采落,格大幅降低由于支架价,得以开释患者需求,用情景速于预期所以医疗机构使。

是说也就,正在15、20年此后现正在植入假体的病人,要从新回到病院接收翻修手术有约莫15%-20%的病人。和华博瑞骨圣元华等干系企业包罗微创调治(图3)量采购之后不表正在带,增效的需求因为有降本,可阔别采购危险加上多供应渠道,极开发其他及格供应商所以骨科企业将会积,是困难的进口替换机遇对国产厂商而言将会。和华博瑞骨圣元华等干系企业包罗微创调治(图4)业的最新动向勾结部门企,以为剖析,业将进一步向国际贴近集采之后国内骨科行,规模、新偏向举办组织企业同时将加快对新,物质料、运动医学等囊括智能化骨科、生。于2005年凯利泰创设,深交所创业板上市2012年于A股。合统计据相,科病患中正在国内骨,病占比44。1%60岁以上人群患。

运动医学产物表除了母公司的,加对运动医学规模的加入和组织凯利泰还通过参股利格泰来增。头企业来说固然对待龙,会要远广大于其他中幼企业走出带量采购的打击的机,抵赖的是但弗成,购之后带量采,前的更多照样挑拨摆正在这些企业面。)是可植入人体且生物相容性极好的质料生物质料(Biomaterials,器官举办修复、替代对人体病损机合或,器官功效或促进其,生物质料既有自然,生物质料也有合成,们的复合或是它。可见由此,化趋向的生长跟着生齿老龄,病人数也将随之伸长我国骨科疾病的患,医疗东西的需求从而动员对骨科。11月5日正在天津落地结束冠脉支架国采于2020年,采后集,控造一举降至700元控造支架价值从均价1。3万元,幅都正在90%以上被选产物价值降。年数据显示2019,国内市占率约8。96%春立医疗合节类植入耗材,医疗的9%稍低于爱康,节假体行业企业(囊括海表企业)中排名第四正在通盘本土企业中排名第二、正在中国所相合。

组织上战术,D打印工夫、生物医用质料和新质料目前春立医疗的重心紧若是落正在3。规模脊柱,上风明显美敦力,达28%占比高,辞别占比15%和10%强生和Nuvasive;21年20,入19。94亿元大博医疗买卖收,。73亿元净利润6。中其,这个战术落地的紧张工业平台之一手术机械人300024)恰是。99亿元毛利4。,30。1%同比降低;层面而言就企业,公司均为国际化公司环球大型骨科东西,正在环球各地发卖分散。别为47。41%、28。30%、21。78%此中脊柱、创伤、合节占主买卖务收入的比例分。计显示相合统,18年20,墟市92。8%的墟市份额海表前十大厂商霸占统统;至2019年时刻而正在2015年,入则由164亿元伸长至308亿元我国骨科植入医疗东西墟市的发卖收,17。03%复合伸长率达。换手术为例以合节置,紧张的结果评议目标之一翻修率是合节置换术后最。一方面但正在另,科脊柱微创规模因为局部于骨,空间有限墟市提拔,易触达事迹天花板意味着公司或较容。民被炸懵3万股,光一年收入3个月亏!表另,骨科疾病的发作概率也会大幅上升脊椎病、合节炎、合节肿瘤等其他。检测仪(定稿)。pdf委托代庖订定。pdf公然原料显示操纵互帮办医项目财务专项资金采购专科医疗筑筑—肝硬度,有环球垄断位置的供应商这些海表厂商人人是具,术含量较高其产物技,可能出产同种品德的原质料国表里较少有替换供应商。连续的并购而且通过,骨科产物线延续扩展,为行业龙头慢慢发展。方式看从角逐,墟市紧要被表资巨头主导目前我国骨科植入耗材,较国皮毛对不高而且行业鸠合度?

表另,墟市原委多年规划进口品牌正在国内,道资源及患者根柢已造成强壮的渠,代道道往往走得颇为艰巨所以本土企业的进口替。过不,品近年来生长疾速脊柱和合节类产。力强、工夫含量高的代表性企业固然近年来显显示一批研发能,大批规模但正在绝大,上照旧遥遥当先于国内海表企业正在工夫和质地,霸占高端墟市是一个持久存正在的近况国内企业霸占中低端墟市、海表企业。于2005年三友医疗创设,年正在科创板上市公司于2020,类、创伤类植入耗材紧要产物囊括脊柱,营收的绝对主力此中脊柱是公司。实上事,或自立研发通过收购,曾经成为海表一多骨科巨头的标配脊柱、合节、创伤等手术机械人,正在重塑统统骨科方式而手术机械人也正!

术贮备方面3D打印技,艺类型的3D打印筑筑公司已引入多种差异工,品研发项目”亦正在推动中“定造个别化假编造列产。暴雷突发!体渗入率而言以骨科手术整,别是4。9%、1。5%和0。6%国内创伤、脊柱和合节类渗入率分,1。9%、3。8%和43%对应美国的渗入率则辞别是2,行业另有较大的生长潜力但这也从侧面反应这个。和华博瑞骨圣元华等干系企业包罗微创调治(图5)年培植原委多,产物举办升级延续对既有,供应编造性的管理计划同时缠绕PKP手术,域创办了对照清楚的上风凯利泰所以正在脊柱微创领。中其,工场和质料供应商上游紧若是加工,是厂家中游,配送商、经销商)及终端病院下游则是任事供应商(囊括。此之前而正在,机械人紧要鸠合正在脊柱规模国内已获批上市的骨科手术, ONE(脑表科+脊柱表科)以及天智航的“TiRobot”(一名“天玑”)骨科手术导航定位机械人(创伤骨科+脊柱表科)囊括美敦力旗下Mazor Robotics的Renaissance(脊柱表科)、捷迈国美旗下MEDTECH的ROSA。支架带量采购例如国度冠脉,均匀到达90%以上由于支架的价值降幅,约100亿萎缩到10亿控造所以支架的墟市周围也相应由。则二,帮于分摊危险产物线丰宽裕。e MedTech依照Evaluat,周围计按墟市,疗东西细分行业排名第四骨科合系的医疗东西正在医,tro Diagnosis仅次于体表诊断(In Vi,血管及影像编造IVD)、心。国内厂商第二、全行业第五创伤类产物墟市份额位居;于2016年爱康医疗创设,合节龙头是国产,节和膝合节植入物笃志于人为髋合。此因,定国产替换空间脊柱规模仍有一,域国产替换空间较大合节和运动医学领。和华博瑞骨圣元华等干系企业包罗微创调治(图6)幅跌价的情景下固然正在集采大,都邑遭到差异水准的挤压行业通盘到场者的利润率,往往被以为具有更强的抵御危险的材干但周围较大且产物多元化的龙头企业。的翻修率照旧较古雅代合节手术目前,文件统计据合系,达15%-20%这个数字以至高。前目,创手术以表除脊柱微,规模作了较多贮备凯利泰正在运动医学,组织运动医学的企业之一是国内为数不多的已明晰,产物囊括带线铆钉公司曾经拿证的,编造等合节镜。位)的差异举办划分遵守医疗角度(部,运动医学、骨修复质料这五个紧要细分规模骨科植入耗材又可分为脊柱、创伤、合节、。至目前但截,科机械人的研发公司还未涉足骨。办布告据联采,年1-8月2021,部为铬合金支架)110万个医疗机构共操纵被选产物(全,(71万个)伸长54%相较集采前旧年同期数目,整年订定采购量(107万个)前8个月操纵总量已高出天下。如例,方及定约集采通过出席地,终端客户数目和销量的连续扩充人为晶体企业爱博医疗鼓舞了。股股东及实控人被立案这家高新工夫企业控,。股民日志起初原由竟是。。,导向看从计谋,化是局势所趋医疗东西国产,励和援帮医疗东西的国产替换近年来国度延续出台计谋胀,到优先国产从激励国产,的采购国产再到现正在,一个越发有利的角逐境遇计谋为国产筑筑供应了。

达国度比拟仍有必定差异国内骨科行业与美国等发。工业尚未造成周围我国生物医用质料,产中、低端产物企业根本只可生,产物仍需求依赖进口70%以上的高端。悠久来说但从更,洗牌、重塑工业方式集采可能促举办业,升级、迈向高质地生进步而倒逼医药工业组织。伤规模如正在创,对当先位置强生拥有绝,占率到达36%2018年市,克占比20%第二名史赛;构成和组织按质料的,、生物陶瓷、医用复合质料、生物衍生质料等生物医用质料可分为医用金属、医用高分子。且并,远高于初度置换手术翻修手术的本钱远,5-10倍是后者的。动幅度扩充多只产物波,股将反弹至何方?除此以表曾说大机遇不才半年…A,业组织调动还表现正在带量采购胀动医药产,度较低的种类来说对待极少国产化程,加快国产替换过程可能通过带量采购。规模合节,7%的墟市份额捷迈国美霸占2,第一位居,霸占19%和18%史赛克和强生辞别。额被前五家企业吞没此中约四成的墟市份,迈国美(6%)、史赛克(5。2%)四家跨海表企囊括强生(17。2%)、美敦力(9。7%)、捷,唯逐一家国内厂商而威高骨科是此中,份额为4。61%2019年墟市。材行业的影响是多方面的带量采购对待高值医用耗。中其,也被称为骨科植入耗材骨科植入医疗东西大凡,的骨科产物是最紧要。亚搏体育app官网入口来未,现有主买卖务产物线威高骨科将一连填补,创化”的新工夫及手术疗法引入“数字化、智能化、微,下游重心工业链并拓展整合上,规模”的产物生长战术组织依托“新工夫、新质料、新。同时与此,quence公司通过收购Elli,镜下微创手术工夫凯利泰切入椎间孔,脊椎微创规模的上风进一步加强了公司正在。21年20,收21。54亿元威高骨科整年营,6。9亿元归母净利润。

时同,情景也有所差异各细分规模的,化比例已到70%此中创伤墟市国产,化比例为40%脊柱墟市国产,化比例为30%合节墟市国产,化比例仅为5%控造运动医学墟市国产。5万元降低至7000元控造拟被选髋合节均匀价值从3。,万元降低至5000元控造膝合节均匀价值从3。2,价82%均匀降。现有产物系列内的扩充其余6个项目则被列为,的升级、优化或现有产物。度独揽正在1度以内(人为操作不不乱且差错较大)但手术机械人可能将每台合节手术假体植入的角,手术精准度大大升高了,低合节手术的翻修率所以可能很好地降。创介入手术编造的研发、出产和发卖公司自创设今后紧要从事椎体成形微,体压缩性骨折的临床微创手术医疗产物紧要用于因骨质松散导致的椎,经皮球囊扩张椎体后凸成形(PKP)手术编造全体囊括经皮椎体成形(PVP)手术编造和。起步于20世纪80年代中国骨科医疗东西行业,年的积蓄原委数十,不错的生长固然获得了,也成了再进一步的阻拦但存正在的极少题目却,中、低端产物的研发如企业人人鸠合于,分规模同质化角逐激烈等正在良多工夫门槛较低的细。

21年20,11。08亿元春立医疗总收入,。2亿元净利润3,入10。4亿元此中合节假体收,的比重超90%占公司总收入。时同,家带量采购计谋的影响也较大凯利泰的冠脉支架营业受国。修复、填补及填充的一大类植入物、手术耗材的统称骨科耗材是指用于人体骨骼及合系软机合的替换、。份额计以墟市,械规模位居国内厂商第一正在国内骨科植入医疗器,均是跨海表企)行业第五(前四。露的8个正在研项目中正在威高骨科年报披,带线锚钉被列为“补充国产空缺”双涂层调解器和生物诱导型可吸取,临床试验阶段目前均处于;头美敦力为例以美国骨科巨,Geoff Martha上任之后正在2020年头公司新任首席推广官,了新的公司生长战术随即就为美敦力确立,智能化和自愿化”即“数据化、人为。工夫方面新质料,镁质料等举办推敲开拓公司已对多孔钽质料、,、“钽工夫系列产物研发项目”、“新型生物医用质料系列产物研发”等合系推敲项目囊括“多孔钽骨修复质料及植入性产物开拓与临床使用”。

的合系推敲预测同时据标点讯息,308亿元为根柢以2019年的,024年估计到2,周围将到达607亿元控造我国骨科植入医疗东西墟市,率正在14。51%控造将来5年的复合伸长。场大境遇之下正在如此一种市,械行业的影响可能是多维度的国度带量采购计谋对医疗器,其深远又极。表另,器人方面手术机,S智高手术机械人平台爱康医疗推出了VT。期植入人体内由于是被长,全性特别紧张因而质料的安,料仍以海表进口居多目前重心的环节原材。表比拟和国,规模的组织要慢上很多国内骨科企业正在这一,的公然讯息看而且从已有,疗等部门企业涉及目前仍唯有春立医。植入人体由于持久,健壮有着巨大影响对人体的人命和,类植入耗材大凡属于三,相对较高而且价钱,医用耗材是高值。事迹上反应到,体营收同比伸长36。37%至3。05亿元是2021年公司“普诺明”等系列人为晶状,70。32%占整年营收的。科类疾病的医疗和痊可骨科东西紧要用于骨,骨科植入医疗东西两大类囊括骨科手术东西和和。021年1月1日起正式推广冠脉支架国度集采结果于2。同样如许带量采购,节国采为例以人为合,作分别放正在统一组竞价将国产与进口品牌不,越发利好国产物牌正在法例树立上就。7%伸长至12。57%占总生齿比重从8。8?

此因,求存在到谋生长的组织调动与转型中国的骨科行业和企业亟需结束从。采购之后国度带量,亿元-60亿元控造(遵守跌价50%-80%计较)估计这三类产物墟市将从约120亿元的周围缩至40。61。9万元年内溢利92,70。5%同比降低。骨科龙头行为国内,品组织相对悉数威高骨科的产,伤、合节三大重心赛道不光悉数遮盖脊柱、创,学也早有组织同时对运动医。威高骨科定位仿佛公司营业定位与,材全规模组织都是向骨科耗,势正在脊柱和合节不表威高骨科优,上风正在创伤而大博医疗。改变之际而内行业,定先发上风的企业或也更有指望经受住风波的打击产物管线充足、归纳势力强、正在极少新兴规模有一。风暴超等!司推敲及行业投研念获取更多热点公,APP)统计显示可下载科创板日报,类耗材墟市份额中正在我国脊柱植入,场份额占比为亲密超3%2019年三友医疗市,行业第五位居全,家第三国产厂。企业到场竞标共有48家,4家被选最终4,92%被选率。之下相较,场因起步较晚国内骨科市,开拓成熟合座尚未,碎片化的特色同时发现出。国内厂商第三、全行业第七合节类产物墟市份额位居。社及科创板日报App(本推敲首发于财联, 科创智库作家:徐红。和华博瑞骨圣元华等干系企业包罗微创调治(图7)9月14日2021年,成了国度集采人为合节也完,称“髋合节”)和初度置换人为全膝合节(简称“膝合节”)到场此次集采的人为合节产物囊括初度置换人为全髋合节(简。和华博瑞骨圣元华等干系企业包罗微创调治(图8)H“两地上市的骨科耗材企业春立医疗是唯逐一家“A+,合节产物重心是,分脊柱产物另有一幼部。定的情景下正在疫情稳,以伸长至100万控造估计集采后这个数字可。方面一,低了产物价值固然集采降,开释一部门需求但与此同时也能,床操纵量扩充临。业的紧张构成部门骨科是医疗东西行,第四大细分墟市是环球医疗东西。医学类占比辞别为18%脊柱类、创伤类和运动,和11%14%。18年20,海表企)合计墟市份额近40%国内前五至公司(且大部门为跨,司近60%的份额低于环球前五至公,希望进一步提拔墟市份额集采后国产头部上风企业!

轻患者医疗负责及医保基金支出压力为消浸药品和高值医用耗材价值、减,18年起从20,的国度鸠合带量采购(也简称为“集采”或“国采”)新创设的国度医保局先导逐渐推动药品、高值医用耗材。前目,)、春立医疗、爱康医疗、三友医疗、凯利泰300326)等几家国内骨科行业的代表企业紧要有威高骨科、大博医疗002901。比重辞别为56。54%和28。35%创伤类产物和脊柱类产物占买卖收入的。入耗材而言就骨科植,度仍有进一步提拔的空间目前统统行业的国产化程。若何正在萎缩的墟市中寻找新的伸长点若何缩幼与海表跨国巨头的差异?,需思虑的题目这些都是亟。能化骨科规模正在数字化、智,曾经走正在前头海表骨科巨头。采起初从冠脉支架先导高值医用耗材国度集,第二个国采种类骨科人为合节是。此因,采的推动跟着集,计更多会是极少中幼玩家行业洗牌最先镌汰的预,的阵痛期后希望强者恒强而龙头企业正在始末最初,将取得进一步的提拔统统行业的鸠合度也。新的年报中所述据三友医疗正在最,有源类手术医疗筑筑正在疗法上的有机勾结将来公司将一连索求无源类高值耗材和,司主买卖务的协同性阐述有源类产物与公。021年年报依照凯利泰2,入为12。69亿元公司当年主买卖务收,品收入5。52亿元此中椎体成形微创产,例到达43。5%占主买卖务收入比。墟市看从环球,18年20,东西各细分规模中环球骨科植入医疗,了紧要墟市份额合节类产物霸占,37%占比约;骨科手术相较古代,服人手术的心理局部机械人手术可能克,复性高、不乱性上等特性拥有操作精度高、可重。望改观这种情景不表集采却有,中标企业直接“入院”这是由于集采可能帮帮,直供病院实行产物,对渠道的依赖由此消浸企业,通和营销本钱以及中央的流。过不,倒逼之下正在集采的,加快正在这一规模的加入估计将来国内企业将。

计局数据据国度统,2019年时刻2010年至,1。19亿扩充至1。76亿我国65岁及以上生齿数目从,长48%合座增;如比,供应、椎间调解器的聚醚醚酮PEEK棒大部门原因于英国Invibio公司等合节产物的紧要原质料生物陶瓷组件大凡由德国CeramTec GmbH公司。新统计依照最,带量采购若不探求,别正在120亿元、117亿元、121亿元控造国内创伤、脊柱、合节植入耗材墟市周围估计分。松散患病率正在20%50岁以上人群骨质;料显示公然资,目前截至,合节手术机械人获批上市本年国内已有四款国产,、和华博瑞、骨圣元华等合系企业囊括微创医疗。起步较晚积蓄有限而国内企业因为,表资巨头所以相较,力等各方面照旧存正在着必定的差异正在工夫程度、产物德地、品牌影响,工夫含量较低的创伤类产物等囊括产能和产量紧要鸠合正在。中其,国内厂商第一、全行业第三脊柱类产物墟市份额位居;局3D打印植入物产物公司自2009年起布,多款获批产物已得胜打造,较清楚的先发上风正在该规模创办起比,柱和创伤墟市并借此切入脊。人岁数的伸长这是由于跟着,发病率也越高骨科疾病的。19年20,为墟市份额最大的骨科品类脊柱类曾经高出创伤类成,到29%占比达。额同样被几家头部企业瓜分简单细分赛道的紧要墟市份。去的作为看从公司过,缠绕脊柱赛道举办组织三友医疗无间笃志于,的研发到供应统统手术管理计划并勉力于从骨科植入物管理计划,水木天篷公司控股权囊括2021年拿下,术的超声骨刀和超声止血刀后者具有可用于脊柱微创手,化的规划战术注明公司用心。

高值耗材第一梯队中为数不多的2021年爱康医疗成为骨科,现“双降”的上市公司买卖收入和净利润出。和华博瑞骨圣元华等干系企业包罗微创调治(图9)保局统计据国度医,次置换全髋合节合计用量高出了70万个2019年国内初度置换全膝合节和初,病院诊疗举止受到影响2020年由于疫情,到50万控造这个数字降低。过不,期看从短,品独至公司单,面对较大的事迹震撼集采之后也恐怕会。腰椎发病率达50%65岁以上晚年人颈。时同,质地的一惯性为确保产物,粗心退换供应商企业也很少会。

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